貸款代辦
需要把服務條件、諮詢入口與業務承接說清楚，讓廣告帶來的詢問有一致的回應方向。
- 服務資格與公開資訊盤點
- 詢問分流與進件回饋
- 素材與平台條件逐案確認
A SPECIALIST APPROACH
高門檻，不代表沒有方法。
金融相關業態的廣告工作，通常同時牽涉服務說明、業務流程、平台政策、帳號資料與後續聯絡。瀚序把金融廣告行銷獨立成一項專長，先理解真實服務，再整理能執行、能檢查、能交接的投放與回饋流程。
從第一筆詢問到業務接手，我們把投放前的準備與投放後的回饋接起來，讓你清楚知道每一項工作解決什麼問題。
- 先把真實服務說清楚
- 讓帳號、素材與公開資訊對得上
- 把平台投放與業務承接接起來
- 用可取得的回饋決定下一步
WHO WE CAN TALK TO
先理解你的服務，再談怎麼推廣。
貸款代辦、當舖、融資等業者都可以先洽談；以下是常見需求方向，不代表所有產品都可投放。
當舖
重視店家資訊、實際服務範圍與聯絡方式的可信度，從在地需求情境整理可被理解的內容。
- 商家與廣告主資料對齊
- 地區與服務情境整理
- 現有素材與帳號檢視
融資服務
不只看詢問量，也想知道哪些人能聯絡、哪些需求有效，以及業務回饋能否回到下一輪投放。
- 名單流程與窗口確認
- 有效／進件狀態定義
- 每月資料回顧與調整
其他金融相關業態
若你的服務不在上述分類，也可以先談實際業務內容；是否適合承作與費用，依個案現況確認。
- 公開服務資訊整理
- 平台政策與素材檢視
- 依範圍提出合作建議
THE REAL WORK BEHIND THE ADS
四個卡點，不是一個按鈕能解決。
先找到卡在哪一段，才知道要補資料、改訊息、調整投放，或重新整理承接流程。
廣告能上線，卻說不清楚帶來什麼
詢問、可聯絡、有效與進件常被放在同一個數字裡，業務端很難判斷下一輪應該調整素材、受眾還是承接流程。
先把每個狀態的定義與回傳方式對齊。
服務內容與廣告說法各自一套
網站、社群、客服與廣告各講各的，客戶期待和實際承作條件落差變大，第一通聯絡就需要重新解釋。
從真實服務條件出發，整理可理解的訊息主軸。
帳號、商家與廣告主資料沒有對齊
平台設定、網站資訊與實際經營主體之間若缺少整理，投放前就容易卡在資料補充、權限或驗證協作。
先畫出資料關係與責任範圍，再決定要補什麼。
廣告帶來互動，卻接不到合適的詢問
有些團隊只在意曝光或表單數，沒有把聯絡方式、回應速度、需求初篩和業務回饋接起來。
讓投放、承接和業務回饋成為同一條可檢查的流程。
SIX PRACTICAL WORKSTREAMS
從盤點到回饋，每一段都有工作內容。
六項工作可以依現況拆開洽談；不預設每個專案都同時包含驗證、素材、串接與多帳號管理。
01
服務與資格現況盤點
先理解你實際提供什麼，再整理哪些內容適合對外溝通。
- 盤點服務流程、地區、聯絡窗口、公開說明與常見問題。
- 核對商家、廣告主、網站與社群頁面的基本資訊是否一致。
- 把可公開說明的條件、需要人工解釋的內容分開整理。
02
帳號、權限與投放架構
把帳號現況和預計管理範圍攤開，建立可以執行的投放結構。
- 檢視 Meta 帳號、粉絲專頁、資產、付款與必要權限的現況。
- 依服務、地區、需求情境與預算目的規劃活動架構。
- 整理需要你方完成的驗證、授權或平台操作，不代取登入密碼。
03
文案與素材方向
把服務講清楚，也把容易造成誤解的說法提前檢視。
- 檢查標題、內文、圖片、影片與落地頁的訊息是否前後一致。
- 依實際服務與需求情境提出文案角度、素材優先順序與補件建議。
- 避免誇大、保證式或讓人誤以為已有特定資格／核准結果的表達。
04
Meta 受眾開發與再行銷
用影片互動、冷受眾開發與再行銷的分工，接起接觸與詢問。
- Meta 依服務情境、內容互動與已同意的資料條件規劃接觸受眾測試。
- 依實際條件安排影片蓄水、即時表單開發與再行銷，觀察名單品質及業務回饋。
- 投放前逐案確認金融相關限制、帳號狀態與素材是否具備可執行條件。
05
詢問派送與品質回傳
把名單交給對的人，並將後續狀態變成下一輪能讀懂的資料。
- 確認表單、訊息或電話詢問由哪個窗口接收，以及交接時限。
- 依可行工具與同意範圍標記可聯絡、有效、進件等業務狀態。
- 需要的驗證、轉換 API（CAPI）、派送或多帳號協作，逐項確認，不預設全包。
06
每週檢查與每月成效回顧
固定看投放狀況與業務回饋，讓每一次調整都有理由。
- 每週檢查投放、素材、預算使用、拒登／異常訊號與待處理事項。
- 每月整理可取得的花費、詢問、聯絡與業務回饋，依範圍交付報告。
- 把下月優先調整、需要補充的素材與資料回傳列成可執行清單。
BE READY TO DISCUSS
帳號與素材，先準備這些。
不用一次準備到完美。先把手上已有的資料列出來，盤點時再一起找出缺口與優先順序。
- 實際服務內容、服務地區、聯絡方式與公開說明
- 公司／商家基本資料，以及廣告主與網站之間的關係
- 可使用的圖像、影片、Logo、網站或落地頁素材與授權狀態
- 現有 Meta 廣告帳號、粉絲專頁、資產與目前投放狀態
- 詢問進來後的接待窗口、回應方式與有效／進件定義
- 目前已知的拒登、限制、驗證或平台溝通紀錄（如有）
- 不需要提供登入密碼、驗證碼、支付卡資料或借款人身分證等敏感資料。
- 若要檢視帳號，會先確認最低必要的授權或畫面資訊，以及由誰完成平台操作。
- 素材、驗證、CAPI、名單派送與多帳號管理，會依實際需求、工具與費用另行確認。
PLATFORM DIRECTION
Meta 廣告，從接觸到詢問。
先用內容建立接觸，再安排即時表單開發與再行銷；依受眾熟悉程度，把下一步說清楚。
Meta
接觸受眾
從服務情境與內容互動找到可測試的接觸方向。
- 依服務地區、需求情境、內容主題與可用的一方資料設計受眾假設。
- 以不同訊息與素材觀察哪些內容能帶來較明確的詢問，而非只追逐曝光。
- 貸款、信用與保險等金融服務有 18+、法定揭露與資格等要求；Meta 不允許 90 天內須全額償還的短期借款產品投放，其他產品也要按型態逐案檢視。
Meta
承接詢問與再行銷
從影片互動到即時表單，為不同熟悉程度的受眾安排下一步。
- 先以服務情境與影片内容建立接觸，再測試冷受眾的詢問與名單開發。
- 檢查廣告、即時表單、聯絡方式與服務說明，讓期待與實際承作條件一致。
- 依 Meta 的可用受眾與資料同意條件規劃再行銷，並以名單品質與業務回饋調整。
不是有商業登記就一定可投。產品型態、服務內容、資格、素材、帳號與平台要求都要逐案確認；不以改名或換說法繞過禁令。
FROM INQUIRY TO BUSINESS FEEDBACK
看進件，不只看名單。
一筆詢問要經過不同階段，先把每一段的定義與回傳方式對齊，才有機會知道問題出在哪裡。
詢問
收到表單、訊息或電話需求，記錄來源與詢問主題。
可聯絡
依約定方式完成至少一次聯絡，確認聯絡資訊與需求是否可延續。
有效
依你方事先定義的條件，標記需求內容、服務地區或其他業務初篩結果。
進件
由你方業務依實際流程判定是否進入內部受理或後續作業。
業務回饋
回傳可取得的狀態與原因，供下一輪素材、承接與投放檢討使用。
名單品質不是由單一表單數字決定；核貸判斷、資格審查、內部風控與業務結果由你方依自身流程負責，瀚序不代替核貸判斷。
WHAT YOU GET EACH MONTH
每週檢查，每月有下一步。
報告不是用假圖表填滿頁面，而是把當月可取得的投放與業務資料整理成下月可討論的優先順序。
每週檢查紀錄
檢查投放狀態、預算使用、素材反應與待處理的帳號／平台訊號。
每月成效報告
依合作範圍整理投放、詢問、可聯絡、有效或進件等可取得資料。
下月優先清單
列出要保留的方向、要調整的素材、要補的資料與需要你方回饋的事項。
拿到報告後，先問四件事。
- 01這個月的詢問來自哪個平台、活動或素材？
- 02詢問能否被聯絡與標記為有效，在哪一步流失？
- 03進件或業務回饋是否支持下一輪調整，還缺哪一段資料？
- 04下月先改素材、承接流程或受眾，還是先補帳號與驗證資料？
SCOPE BEFORE QUOTE
先確認範圍，再確認方案與費用。
金融專案會先盤點帳號、素材、資格現況與服務內容，再決定適合的工作層次。服務費與廣告費分開，進階工作也逐項列清楚。
基礎代操 NT$3,940／月起，僅為服務費；已有素材且帳號完成必要驗證才適用。
基礎代操
NT$3,940／月起
適合已有素材，且帳號已完成必要驗證、可進入日常投放管理的情況。
- 依確認範圍建立與管理廣告
- 每週檢查與必要優化
- 每月報告與下月建議
進階成長
依需求確認
需要補充文案／素材、追蹤、名單派送或品質回傳時，按實際工作拆分。
- 包含確認後的基礎投放範圍
- 文案與圖文素材工作
- 追蹤、派送或回傳項目另行確認
整合協作
依需求確認
多帳號、多品牌、較複雜的業務回傳或跨團隊協作，先盤點再報價。
- 依工作範圍安排協作節點
- 多帳號與權限管理另行確認
- 可安排月度檢討與資料對齊
驗證協助、文案與素材、CAPI、名單派送、品質回傳、多帳號等進階項目，依需求、工具、資料條件與合作範圍另行確認；不預設全包。
FOUR STEPS TO WORK TOGETHER
四步合作，先把範圍說清楚。
不用先承諾完整方案；先把現況與需要解決的問題攤開，再決定做到哪一層。
先談現況
說明實際服務、業態、現有素材、帳號狀態與目前最想解決的卡點。
盤點可承作範圍
一起確認平台條件、必要驗證、資料能否取得，以及投放、素材與回傳要做到哪裡。
確認方案與準備
把服務費、廣告費、工作項目、交付方式與由誰準備的資料寫清楚，再開始設定。
上線、檢查、回顧
依約投放與每週檢查，每月閱讀報告和業務回饋，確認下一個優先調整。
GOOD QUESTIONS
關於金融廣告，先說清楚。
金融專案先從實際服務與平台條件談起。以下整理常見問題；政策內容仍應以平台官方頁面與個案要求為準。
01金融廣告行銷是幫我申請貸款嗎？
不是。這是協助貸款代辦、當舖、融資及其他金融相關業者整理服務內容、素材、平台投放與業務回饋的行銷服務，不是借款申請或核貸服務。
02哪些金融業態可以合作？
貸款代辦、當舖、融資等業者都可以先洽談，也可說明其他實際業態與服務內容。是否適合承作、可做的範圍與費用，會依個案資格現況、素材、帳號和平台條件確認。
03你們有銀行合作、金融牌照或固定利率方案嗎？
本頁不代表銀行產品、銀行合作關係、利率方案或任何特定金融資格。瀚序提供的是廣告行銷與投放協作；金融專案會依實際業務與可承作範圍確認，不冒稱已持有金融牌照。
04Meta 一定可以投金融廣告嗎？
不一定。Meta 對金融服務、資格揭露及部分產品有特定要求，不是有商業登記就一定可投。實際產品、帳號、素材與受眾條件需逐案確認；我們不借用資格、不繞過審核，也不承諾任何業態一定可投或一定通過。
05需要提供登入密碼或借款人身分證嗎？
不需要，也請不要提供。帳號檢視會先確認最低必要的授權或畫面資訊；不索取登入密碼、驗證碼、支付資料或借款人身分證等敏感資料。
06NT$3,940／月起包含哪些費用？
NT$3,940／月起是基礎代操服務費，不含 Meta 廣告費；適用於已有可用素材且帳號完成必要驗證的情況。文案、素材、驗證協助、CAPI、派送、品質回傳與多帳號等進階工作，依需求另外確認。
07會保證名單、進件、核貸或業績嗎？
不會。我們可以協助觀察詢問、可聯絡、有效、進件與業務回饋，但不替你判斷核貸，也不保證平台審核、名單量、名單品質、核貸、成交或業績結果。
08沒有完整素材或還沒有廣告帳號，也能先談嗎？
可以先談。這時會先做需求與準備盤點，不把尚未完成的素材、驗證或帳號當成已可投放；確認缺口、範圍與費用後，再決定下一步。
A CLEAR NEXT STEP